4月25日玉山•銀行公會•安永金融科技論壇

玉山•銀行公會•安永金融科技論壇

邀請台港學術、科技及金融界專家學者

探討“創新金融未來，FinTech的競合之路”

文：朱麗芝

金融科技(FinTech)是近年在全球金融業、科技業相當流行的名詞，隨著智慧型產品推陳出新、巨量資料的應用技術精進，金融業與科技業的界線也逐漸模糊，去媒化、去中心化的創新應用模式對金融業產生過去無法想像的衝擊，對科技業則創造未來無限想像空間的服務型態，台灣玉山科技協會與中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及安永聯合會計師事務所特聯合於4月25日(星期一)下午，在台大醫院國際會議中心舉行「金融科技論壇」，邀請國內學術、科技及金融等各界重量級大師，探討「創新金融未來，FinTech的競合之路」，分享FinTech對日常生活帶來的影響，並透過學術界、科技界、金融界重量級大師的演講與座談會的型式，相互激盪出更多金融創新的亮點，為臺灣金融業的創新開展出新的里程碑。

這場重量級金融科技論壇吸引了近三百人參加，座無虛席，臨時必須增加椅子。論壇由台灣玉山秘書長楊正秋擔任司儀，首先由台灣玉山副理事長、也是中華民國銀行公會理事長李紀珠，及安永聯合會計師事務所王金來董事長致詞，接著有四場精彩的專題演講，分別由Installments創辦人兼執行長陳仁彬演講“解構中的銀行業務─Fintech金融科技面面觀”、安永企業管理諮詢服務(股)公司總經理黃昶勳演講“金融科技平台革命”、國立台灣科技大學資訊管理系特聘教授盧希鵬談“隨經濟下的隨處金融”、貝奧維尼研究有限公司創始人兼行政總裁李峻愷演講“您了解金融科技消費者的心態嗎？”接著由玉山商業銀行董事長曾國烈主持綜合座談及問答。

中華民國銀行公會/台灣玉山副理事長李紀珠致詞

“面對破壞式創新 金融業者應積極擁抱”

李紀珠副理事長首先表示非常感謝在場多位先進蒞臨參加銀行公會結合玉山科技協會及安永聯合會計師事務所共同主辦「創新金融未來，FinTech的競合之路」論壇，過去銀行業因為一直扮演著保管、運用及協助人們最寶貴的資產-「錢」的角色，因此，在一般人的認知，主管機關對銀行的要求都是必須具有三高的特質，「高資本、高專業、高度法規監管」；然而，隨著FinTech的破壞式技術創新出現，如：大數據、雲端運算、人工智慧機器人等，可以發現很多銀行的業務已經不一定需要擁有那麼高的資本或是那麼高度的專業才能處理，例如：單純提供「支付」服務者，就不需要那麼高資本，而以往銀行協助客戶財富管理的服務，像購買保險商品、基金等，需要很多專業的資產配置分析，但未來可能會被人工智慧機器人所取代，而既然這些技術的創新可取代以往所需的高資本及「所謂的」專業服務，當然也就可能不需要這麼高度的法規監管。換言之，過去金融業依據三高的特質所形成的保護競爭模式，隨著FinTech破壞式創新的進步，面臨很大的挑戰，因此，金融機構(例如：銀行)在金融服務業中存在的本質為何？銀行業者自己也必須作深入思考。

她指出，這一波FinTech的出現，確實帶給銀行及其他金融機構很大的挑戰與衝擊，但畢竟在任何一個產業裡，讓消費者能夠以「更便宜的成本代價取得更好的服務」，是企業經營永遠不變的原則，尤其隨著時間的演變，千禧世代的勞動力人口在2025年時將佔全球的70%，消費力在2020年將超越戰後嬰兒潮。而這群世代是非常容易接受這些新科技，因此，當金融科技的創新及FinTech公司的出現，能夠以更便宜的代價提供給這些群組客戶更好的金融服務，銀行業者會受到衝擊也就不足為奇了。因此，對於金融業者最好的方式，就是積極擁抱此新科技，以更便宜的方式提供更好的服務給客戶，同時又保有金融業者自己的核心競爭力。

展望金融科技的發展，她提到有二個方面是銀行業必須積極努力的：一、隨著FinTech業者切入金融領域，銀行業者應該去思考在這個產業裡的核心價值或核心競爭力為何？並努力去強化自己的核心競爭力。二、科技是中性的，因此，應該積極去擁抱金融科技，不論是用投資、合作、策略聯盟、參股等各種方式，或是強化自己內在(inhouse)的金融科技能力，都應該積極去迎向這一波浪潮，因為這是一個很明顯的趨勢，你不去擁抱它，那只有被淘汰。

她表示，為了因應FinTech的趨勢，銀行公會積極的進行相關的協助工作，包括協助主管機關擬訂電子支付相關的法規，在銀行公會下面成立電子支付業務委員會，並邀請銀行與電商業者加入，使這個委員會成為銀行與電商共同合作交流的平台。此外，也因為金融業者受到FinTech很大的挑戰，故而一定會影響到既有的金融從業人員以及未來所需要培育的金融人才之內涵，因此，除了積極透過各種方式加速既有金融人才的轉型或培養第二專長之外，也希望積極培養金融科技的新血。培養的方式除了讓招募商科的學生來瞭解金融科技之外，銀行公會也積極透過與臺大等國內大學理工科系進行合作，以吸引更多優秀的科技人才投入金融產業領域，進入金融機構或銀行服務，來加速台灣在這方面的發展，因為畢竟銀行唯有能提供更好的金融服務，才能在這個競爭的市場中屹立不搖。

FinTech是今年的新顯學，從歐美與中國發展 FinTech 的歷程來看，因網路的普及讓金融服務夾帶便利、即時與大數據分析等能力，快速因應年輕族群行為與需求改變而提供的全新金融服務，逐漸在掠食傳統金融核心業務，消費者將直接感受到衝擊到金融業消金領域：1. 支付交易，例如第三方支付、行動支付、P2P 支付。2. 貸款，例如群募、P2P 網貸。3. 財富管理，例如機器人理財、行動理財管家。

FinTech的最大特色是：「隨時隨地的服務、去中心化、去媒介化」，對金融業者來說，公開大數據、區塊鏈協定、線上平台等業務樣態的興起，除了可以提升業者的服務品質、運作效率外，更可結合風控、行銷帶來新商機，舉例來說，過去跨國匯款經由處理中心交換資料後2~3天才會入帳，透過區塊鏈技術，在幾分鐘內即可完成；又例如歐美國家已開始評估透過社群軟體的好友互動數據，當做徵信審核的基礎。

在這樣的環境變化下，給了許多新創團隊無限的想像空間，也讓金融業者須面臨跨業、跨界整合的新挑戰，也迫使國內主管機關對金融服務的管理方向不得不重新思考；第一階段就是開放電子支付業務，目前銀行公會與金管會及金融業、科技業者就政策面、產業面、法規面、資安面等各種面向召開多次專案會議、公聽會議的溝通後，在去(2015年)年共同達成了相當具代表性的里程碑，公告實施「電子支付機構管理條例」母法及各項子法及授權法規命令。銀行公會亦會持續扮演業者與主管機關的溝通橋樑，讓有意投入且具有彈性的金融科技公司，儘快找到發光發熱的舞台，為金融相關業務創新發展出結合新興科技的便利服務。

此外，她也與大家分享，金融主管機關於2015年下半年成立了金融科技辦公室、金融科技諮詢委員會，邀請了金融業、科技業及國際組織代表與公部門一同研商政策方向，盧希鵬教授跟她本人也以委員身分參與各項議案的討論，不論是針對銀行、證券、保險等業務，會議中都積極討論結合金融科技的可行性，讓台灣新創團隊有更多機會，創新金融科技服務打破過去銀行業的傳統流程與思維，從科技創新的角度滿足數位世代客戶的需求。

她盛讚這次論壇所邀請的嘉賓在FinTech領域都有相當程度的投入，且對FinTech有獨到的見解，Installments是頂尖為國爭光的新創團隊，在美國成功建立起成功的營運模式，如其名般媒合了「分期」付款的供需方；而盧教授的「隨經濟」，讓大家可以瞭解如何透過金融科技、區塊鏈技術達到隨時經濟、隨地經濟、隨幣經濟；安永提供世界級的顧問服務，近期也對FinTech做了深入的調查及研究；貝奧維尼李峻愷（Ken Lee）行政總裁以24年的銀行研究工作經驗，從金融消費者觀點分享FinTech的發展趨勢。最後，她表示很期待在金融產業歷練豐富的主持人曾董事長引導下，藉由與談人的互動分享激盪出更多的火花和思維，相信會讓在座嘉賓滿載而歸。

安永聯合會計師事務所王金來董事長致詞

“創新金融未來，FinTech的競合之路”

王金來所長表示，相信大家對FinTech (金融科技)這名詞並不陌生，這名詞是近期風靡全球經濟及產業的一股新興潮流，由矽谷、倫敦開端席捲而來；金融科技引發了一連串的破壞式創新、解構了既有的金融服務產業生態鏈與商業模式、改變了消費者行為、促進法規與監管環境的變革，在不久的將來將重新定義人們所認知的金融服務。

金融科技是全球成長最為快速的產業之一。依據國際諮詢公司Accenture和研調機構CB Insights調查，全球FinTech創業投資金額已達122億美元，主要投資地區集中於美國(約占80%)，其次為歐洲。至於亞太地區投資規模有大幅增加之趨勢，2015年1-9月投資額已達34.64億元，相較2014年8.79億元，成長約4倍。以日本政府為例，其自1998年來將首次鬆綁金融法規，允許金融機構可對FinTech相關新創企業持有更多股權；而台灣金管會也積極推動相關政策及措施，如研訂中的「金融科技發展策略白皮書」、向金融業界募款成立10億元的「金融科技發展基金」，並預計於今年提出具體獎勵金融科技專利研發方案，以開創台灣金融科技產業發展新契機；隨著各界都在挖掘金融科技的創新應用與龐大商機，身為專業的顧問諮詢服務提供者，安永也於近期發布了《FinTech接受度指數調查》，以了解數位科技人士其採用金融科技的關鍵驅動因子為何；另一方面，安永也提供針對傳統業者與FinTech客戶全方位的FinTech諮詢服務，以協助客戶因應金融科技所帶來的各項挑戰，並能快步跟上國際脈動。

他表示當天的論壇非常榮幸邀請到C2C個人對個人分期付款平台 Installments陳仁彬創辦人兼執行長，與大家分享「解構中的銀行業務」，相信以陳執行長多年在矽谷的所見所得，以及在科技、創作與創業領域的豐厚實務經驗，將能為大家帶來嶄新的創意觀點與啟發；而第二位專題講者，安永台灣的安永企業管理諮詢服務股份有限公司黃昶勳總經理，將透過他長年在企業管理諮詢與企業改造的服務經驗與觀察，結合安永《FinTech接受度指數調查》報告，提出值得大家關注之FinTech發展領域與焦點族群建議。此外，也非常感謝國立臺灣科技大學管理學院盧希鵬專任特聘教授暨金管會金融科技辦公室諮詢委員在百忙之中，擔任專題演講嘉賓，其將以「隨經濟(Ubiquinomics)」思維的概念為基底，剖析與歸納隨處金融的特性，帶領大家看見屬於自身產業領域的FinTech創新秘密；而最後一位來自香港的貝奧維尼研究有限公司創始人兼行政總裁李峻愷，也將帶來金融科技消費者的心態剖析，相信對於金融市場脈動非常嫻熟且擔任過多場全球各大論壇及會議演講嘉賓的李行政總裁，勢必能帶來非常生動與令人引頸期盼的精采演說。

他再介紹，在第二階段的綜合座談，將由台灣在FinTech市場佈局非常積極的玉山商業銀行曾國烈董事長領航，與產官學各與談菁英所組成的堅強陣容，包含：Installments 陳仁彬執行長、盧希鵬教授/委員、黃昶勳總經理，進一步探討金融服務產業正面臨的顛覆性變化，與如何克服此波變革阻力的可行方法，並將相關挑戰轉化為機遇，以共同激盪出「創新金融未來，FinTech的競合之路」；相信藉由多元角度剖析產業的發展、應用與未來，能讓大家更了解金融科技的趨勢與商機，進而能在快速變遷的局勢中脫穎而出、共創更加活絡與繁榮的金融科技產業新輪廓。

Installments創辦人兼執行長陳仁彬演講

“解構中的銀行業務─Fintech金融科技面面觀”

陳仁彬是老網路人，他畢業於輔大應用美術系，英國Teesside大學電腦與數學研究所科技碩士，曾在矽谷參與成立華淵資訊公司(後改名新浪網)，後來在eBay Taiwan擔任CSO，於2013年成立Installments Inc.。他說他不懂FinTech，但他懂網路，在銀行方面他也只是個使用者。但身為一個藝術家，他知道「創造」。在台灣B2C的分期付款很普遍，但在高度個人化的美國，他就想做一個個人對個人的分期付款，所以創立Installments Inc. 。他認為FinTech應是Banking + IT + Creativity，但在台灣還要加上Deregulation。他說台灣科技製造在過去三十年曾掌握了全球90%的市佔率，但一直沒掌握到最上游的標準制定，科技一直在演變中，過去的電話本、算盤如今在那裡？銀行是大家可以安全存錢的地方，後來有網上銀行，今日Mobile帶來了破壞，但每當一個載具出現就有新的機會，譬如iPhone、平板的威力都超過過去的超級電腦。今日一個FinTech的公司也都可以做到銀行所要做的任何事情，如存款、分期付款等，所以未來還需要銀行嗎？他問。

比較傳統銀行與數位銀行，他提出許多現實的例子：今日的PayPal可以取代銀行收付款的功能；印度人創辦的網上銀行Simple可以為消費者做清楚的分析與理財；Digit是一個可以分析你的財務狀況為你做自動存錢服務的公司，取代了傳統的Saving Account；完全免費的Trading平台如Robinhood、Loyal3正在蠶食鯨吞老牌證券公司Charles Schwab、Etrade等；Betterment可以處理VIP 理財；Acorn的零錢投資取代過去的Mutual fund；個人分期付款公司如Installments可讓買賣方直接做分期交易，取代信用卡的功能；成長很快的Lending Club取代傳統貸款的作業方式。

他指出，當平台、載具改變時，就會有很大的機會，過去的銀行要中央集權，但在未來卻要去中心化，創新是一個主要的因素。他給台灣金融界幾個建議，不要只是去想全球化，而是要知道全球在做什麼，進而有全球化的行動，在世界的創新奧運賽中，台灣人絕對不能缺席只待在自己島內，ㄧ定要勇敢到全世界去攻城掠地 。他說，台灣人在矽谷這十六年來是斷層，上一代台灣人在矽谷連續創業的佳績，現在沒有了，所以他鼓勵新生代要反守為攻，把台灣人創業的精神發揮出來。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司總經理黃昶勳演講

“ 金融科技平台革命“

安永企業管理諮詢服務股份有限公司總經理黃昶勳認為Fintech無所不在，是一個平台策略的延伸，是新經濟的最後一哩路。Fintech不只幫助金融產業，並且可以帶領中小企業升級，協助中小企業取得更好的融資環境。他講到Y世代是FinTech發展的重心，創新的投資管理服務將會讓更多人參與資本市場投資活動。他指出，自從信用卡在1976年出來後，多年來金融界沒有更多的金融服務的創新，直到最近這些年出現了第三方支付平台、電商平台、借貸平台、收單銀行等，據統計，亞洲FinTech的新創公司有2500家，歐美有4000家，可謂五花八門，百花開放，也競爭激烈。他認為在未來，多邊平台是新的經營模式，平台間的競合勢必促成FinTech創新公司的整併。

他再提到中小企業金融是值得探討的世界議題，中小企業是世界經濟重要的驅動力，佔全球GDP的50%，佔全球勞動力的2/3，全球共有3.6-4.4億家的中小企業、微型公司，成熟市場大約有一億家中小企業，但中小企業常被忽略，有2兆美元的缺口。中小企業主要的金融挑戰包括傳統的融資對中小企業貸款成本太高，中小企業缺乏對金融市場融資的能力。但他說，FinTech將會改變中小企業金融遊戲規則，五項資助中小企業的產品包括市場貸款(">

台灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬

談“隨經濟下的隨處金融”

什麼是「隨經濟」思維，台灣科技大學管理學院教授盧希鵬說「使用者所在的地方，就是網路的中心」，從此，銀行不再是一個固定的場所，而是與使用者如影隨形，哪裡有使用者，那裡就是銀行。去銀行存提款辦事、去商店買東西、去Web鍵入資料都花費大量時間。隨經濟強調，當交易時間降為豪不費力時，銀行可能消失。

他說，「隨經濟」的理論基礎來自於諾貝爾經濟學獎Professor Ronald Coase，強調市場交易成本關係著企業規模的大小。銀行主要關心營運成本，而客戶則在乎交易成本，若有一天Fintech 將客戶交易成本變零了，銀行就可能大規模的減少甚至消失。換句話說，Fintech做的愈成功，銀行就會消失的愈快。「網際網路不是來幫你的，是來革你的命。機房與程式工程師的工作提昇到雲端後，多數工程師就沒工作了。」他的話真是嚇人。

他笑說若著名報章雜誌上已報導的，就都不能做，因為知道的人太多。你的銀行若要脫潁而出，就要看到別人沒有看到的秘密，大多數的銀行將會「贏在細節，輸在格局」。隨經濟帶來新商業文明的格局，隨經濟的科技讓時間成為寶貴資源；隨經濟的社會，讓人們比較相信陌生人；隨經濟的商業是個人化的商業環境；隨經濟的組織，客戶即夥伴，跨越組織的界線；隨經濟的價值是利他的生態價值系統。

貝奧維尼研究有限公司創始人兼行政總裁李峻愷

談“您瞭解金融科技消費者的心態嗎？”

剛從香港趕來會場的貝奧維尼研究有限公司創始人兼行政總裁李峻愷（Ken Lee）擁有24年投資銀行、環球金融市場及投資研究的工作經驗，經常獲邀出席各大論壇和會議，並擔任演講嘉賓。李總裁的演講是從消費者的心態來看FinTech。他輕鬆幽默的講到所謂的千禧世代就是Y世代(Generation Y)。嬰兒潮世代是指1940-1960年二戰後出生的世代，X世代是指1960-1980年出生的世代，Y世代是指1980年至2000年出生的世代，Z世代是指 2000年以後出生的世代。據統計，2018年美國千禧世代的消費能力將超過戰後嬰兒潮，到了2025年，全球75％勞動力來自於千禧世代，預計將是未來5-10年的消費核心族群。如何贏得千禧世代歡心，是企業吸引消費者的首要任務。

由於Y世代是FinTech的重要消費者，根據調查，許多人對這Y世代有些誤解，認為他們是懶惰、自我、自私、缺乏參與感、沒有目標、自戀、嬌生慣養。李峻愷認為這樣的評價是不公平的，應該多去主動瞭解他們，如他們對於房子與車子覺得使用權比擁有權更重要；還有，這個Y世代的年輕人不需要傳統銀行的服務，他們覺得有前瞻性的科技公司如Google、Apple、Amazon才能真正瞭解他們的金融需要，若你不能滿足他的所需，他隨時可換銀行。他舉例Y世代所創造的新興行業模式，譬如有個被退學的瑞典年輕人因為經常與人在網上分享他在進行網上遊戲時的一些視頻鏡頭，竟然去年賺了1200萬美金；有位香港的女生因教人三分鐘化妝，也很有知名度，並有五百萬追隨者。

如何擁抱千禧世代呢？他提幾點，首先要與他們有共同語言，譬如看懂他們的新創縮寫文字如BRB (Be Right Back)、JK(Just Kidding)、YOLO(You Only Live One)、TMI(Too Much Information)、LMK(Let Me Know) 等，要給他們多一些的自主權，要重新定義他們是有創意、獨立、主動積極的自由思想家。

另外，李峻愷講到科技應用大幅改變人類生活習慣，未來擴增實境（Augmented Reality）可望會是衝擊以往消費模式的首要科技發展，消費者只要利用行動裝置結合外在環境的感測應用，就可以主動獲得周邊的交通或購物等資訊。李竣愷講到人類歷史有七大大眾媒體的發明，分別是印刷、錄音、電影、收音機、電視、網際網路、移動通訊等。他覺得，第八個將來臨的大眾媒體將是「擴增實境」(AR)。最後，他鼓勵大家，要「接受千禧」、「擁抱科技」及「狂想未來」。如果有興趣關注李峻愷發佈的研究，歡迎大家去LinkedIn社交網站，follow "Ken Lee Belleview Research"。

玉山商業銀行曾國烈董事長主持座談會

經過四場精彩的演講後，這場金融科技論壇壓軸節目是由玉山商業銀行曾國烈董事長所主持的綜合論壇及問答，與談人包括前述演講人Installments創辦人兼執行長陳仁彬、安永企業管理諮詢服務(股)公司總經理黃昶勳、國立台灣科技大學資訊管理系特聘教授盧希鵬等位。曾董事長盛讚前面幾位演講人所提到的重要觀念均能激發大家對未來世界的想像力，人類歷史不斷產生新的文明，均從科技創新開始，成於金融創新，所以必須有FinTechg加上銀行，才能成事；還有就是要從顧客、利他的角度出發，才能使金融服務貼近顧客的心。他希望未來金融界能擁抱改變、因應改變，在產品、流程、模式、組織、顧客體驗等方面均能有創新，與顧客的生活場景緊密結合。他提出問題與幾位與談人熱烈討論，內容豐富，與會者均覺收穫豐富，會後圍住幾位講員詢問問題與交換名片，交流非常熱烈。