情報付費知識有價
訪資策會產業情報研究所詹文男所長
文：朱麗芝
資策會市場情報中心(Market Intelligence Center, 簡稱MIC)一向是海內外聞名，因為前後任幾位主事者均是能言善道的名嘴，能將產業趨勢分析的頭頭是道、鞭辟入裡，常受邀至各種座談會演講，大受歡迎，不僅將MIC聲聞千里，也帶動臺灣的新興情報產業市場。該中心於2009年一月一日改制為「產業情報研究所」( Market Intelligence & Consulting Institute )，英文縮寫與以前一樣，仍是MIC，現任所長是詹文男博士。
MIC是政府的智庫及產業的顧問
MIC是台灣智庫「資策會」 (Institute for Information Industry，簡稱III)的單位之一，專為產業界提供科技產業情報，判斷未來發展趨勢，做為政府及產業界決策的參考。這些年來，台灣的許多相關產業研究機構也聲譽鵲起，如工研院的IEK、私營的拓墣研究公司、電子時報等，但MIC仍然是名氣最響亮的一個。
當初資策會成立的目的是希望協助台灣資訊工業的發展。臺灣早期五十、六十年代多是勞力密集的產業，政府希望開始一些前瞻性的工業，民國六十七年召開第一次全國科技會議，會中選定能源、材料、資訊、自動化四大重點科技工業。資訊工業是其中重要的部份。
資策會的成立還有一個重要的使命就是希望能為政府確認(identify)未來台灣資訊工業發展的方向，也希望有一個團隊能協助政府做策略規畫。一開始，大家對這樣的策略規畫、方法、能力均不得要領，乃於1985年派了一組團隊到美國華府管理顧問公司Arthur D. Little (簡稱ADL)受訓，由當時資策會副執行長黃台陽帶隊。
黃台陽等人回來台灣後，資策會的顧問們就與ADL一起規劃資訊工業的發展，此計畫有多項計畫同時進行，包括：
1. 世界資訊產品市場預測
2. 我國資訊業者能力調查評估
3. 我國資訊產品開發計畫的評估
4. 我國資訊工業發展的策略方向
5. 資訊工業資料庫的建立
6. 我國資訊工業計畫體系的建立
當時考量到台灣需要有一個策略計劃單位，能協助政府做台灣資訊工業方向的規畫，也考慮到隨著產業發展，產業本身也需要市場情報，因此成立「資訊市場情報中心」(Market Intelligent Center, 簡稱MIC)，這中心除了擔任政府智庫外，也要擔任產業的顧問。MIC於1986年正式成立，第一位主任是程嘉君，第二位是陳清文，第三位是杜紫宸，第四位是黃欽勇，第五任是林鎮邦，第六任是詹文男，各有貢獻與建樹。「資訊市場情報中心」一開始時是廿多人，今日已有一百五十多人，位於台北市東區敦化南路的國際大樓第九、十、十九樓。
「產業情報」就是分析產業的形與勢
什麼是「情報」？詹文男形容的很有意思。他說，在過去許多朝代，均有打天下的將軍，旁有無數軍師，軍師的工作就是要把「形」與「勢」看清楚，要把「道、天、地、將、法」中的「天」與「地」看清楚，再向將軍或執政者獻策。「我們的產業情報就是在分析產業的形與勢，看清楚現在的產業形貌如何？大趨勢如何走？然後提供給政府做政策，或提供給產業做決定的參考，這就是我們的工作。」詹文男說。
所以MIC的同仁每天的工作就是不斷的去做環境的掃描，每人負責的領域不同，有人從臺灣硬體產業著手，如電腦、筆記型電腦、手機、伺服器等，有人從軟體應用來著手，如電子商務、社群網路、企業IT的應用等。當然也有人做半導體與太陽能的研究。
目前資策會產業情報研究所的四大研究領域是：
1. 產業趨勢研究，談的是資訊硬體、軟體、通訊、半導體、太陽能、消費性電子、影像顯示、面板等。
2. 資訊應用研究，包括B2C、B2B、企業的IT應用、地方如何運用IT 來提昇服務與成長、雲端、智慧電網等，以及未來十年台灣的資訊建設。
3. 大陸市場的研究，包括大陸高科技產業及各區域市場的研究、如何促進兩岸合作的機會、如何協助廠商在內需市場的拓展等。
4. 前瞻與地方發展的研究，包括5-10年以上的產業與技術預測，如2020年台灣產業發展的願景與策略，臺灣五都17縣基本資料的掌握與建構等。
MIC服務政府與企業界
MIC的客戶有兩類，政府與企業界。他們做不同的專案研究，透過政策研究、產業的策略規畫來協助政府做政策的研擬，譬如MIC當年協助經建會做了一個「1981-1990台灣電子資訊工業部門發展十年計畫」，1991-2000年就看到資訊工業的順利發展。在企業方面，他們透過資料庫的建立、研究報告的提供、研討會的舉辦、產業的知能訓練等來服務企業。台灣的IT廠商幾乎都是他們的客戶，如台積電、聯發科、中華電信、宏碁等。
他們一年要舉辦約五十場的研討會，平均每週均在辦研討會，探討不同的產品、技術、競爭與市場趨勢。若是大型的研討會就在外面大飯店如遠企、福華飯店舉辦，若是小型研討會，就在資策會產業情報研究所的訓練教室來辦。參加者均是企業界人士，平均一年超過三千人次參加。
漸漸，MIC發現廠商對於自己如何找市場情報也很有興趣，許多人也很想學學產業分析的技能，MIC也對外開班，所謂15個星期的「產業知能訓練」中，教方法、教趨勢，今年已是第十年了，總共五千多人參加過這樣的訓練。甚至世界知名的麥肯錫顧問公司臺灣分公司也有人員來此接受訓練。有些媒體也將記者送來學習，特別一個「情報判讀」的課很能幫助媒體記者做資訊的判斷。
目前全球的市場情報公司有美國的Gartner、IDC、史丹福的SRI、日本的NRI、MRI等。詹文男說，美國、日本廠商對於情報的收集是鉅細靡遺，也願花重金來購買情報，日本的情報顧問公司也非常蓬勃發展，日本大商社第一線的銷售人員均有收集產業情報的責任。台灣企業大部份是中小企業，資金較少，在市場的情報收集方面，投資也較少。但隨著企業的規模愈大，投資也愈大，若情報不周延、不完整，會冒很大的風險，有識的企業領袖也漸漸多投資這一塊，鼓勵員工來參加這樣的研討會。
台灣的產業市場情報單位“MIC Inside”
台灣做產業情報服務的法人機構除了資策會的 MIC以外，還有工研院。當時，經濟部覺得這種的研究對產業貢獻很大，就在工研院(ITRI)各研究所均開始有產業研究，如電通所就做電子通訊產業的研究，化工所、材料所就做化工與材料的產業研究，到2000年時，史欽泰院長把各所做研究的人集合一起，成立一個單位IEK ，第一任主任是王弓，第二任主任是王韶華，第三任是杜紫宸，第四任是現任的蘇孟宗。至於民間的產業情報公司有拓墣、電子時報等。
那麼？這四個單位有何不同呢？詹文男笑說：「MIC Inside！」，什麼是MIC Inside?他舉Intel的一句廣告詞：”Intel Inside!”，意思是所有電腦均不一樣，但其中的CPU均是一樣的，均是Intel的CPU。而台灣這四家產業情報公司，拓墣的前任負責人陳清文是MIC出去的，電子時報社長黃欽勇曾是MIC主任，工研院IEK的前主任杜紫宸也曾是MIC的主任。所以，台灣的這些市場研究、市場情報服務人才有一大部份是MIC培養出來的。他笑說MIC如同少林寺，培養了許多武藝高強的高手，然後開枝散葉，分散到各地去主持各大門派。
真正將這四個單位做比較的話，工研院的IEK範圍較廣，舉凡機械、化工、材料、生醫的研究都在做。MIC則是聚焦在ICT的高科技產業。IEK是面向政府多，以服務政府單位為主，MIC則服務政府與民間各半。因為服務對象不一樣，服務的產品與內容就不一樣。至於拓墣是純民間單位，所以使命與任務又與前二者非營利單位不同，前二者是賠錢也要做的。至於「電子時報」是個專業媒體，與經濟日報有點像，但又比經濟日報更聚焦在電子產業的媒體。
產業分析師要經過嚴格訓練
MIC對產業分析師的訓練是嚴格的，是一步步的進行，首先，一個新人進來這個領域，必需經過幾個階段：
1. 先是做協同研究員，藉不同的Program，教導他基本產業研究的方法論、技巧與調查方法。
2. 一年後升為產業分析師，這個階段必須對產業基本實務、對廠商策略等，開始做產品與技術的研究與分析。
3. 接著是資深產業分析師，開始接觸到政策的運作，研擬政策，配合產業趨勢擔任稱職的政策幕僚。
4. 產業顧問，這個階段開始做企業診斷，提供廠商企業的策略方向及產業的策略規劃。
5. 資深產業顧問。
以上五個階段中，前三者「協同研究員」、「產業分析師」、「資深產業分析師」，均是在訓練「形」與「勢」的理解與掌握，後二者的「產業顧問」與「資深產業顧問」就是在訓練獻「策」了。五種職稱代表不同階層的不同訓練。
「台灣亞太產業分析專業協進會」(APIAA)就是一個對參與這些訓練的人給予認證的單位。詹文男指出台灣目前獲有「台灣亞太產業分析專業協進會」(APIAA)認證為資深產業顧問的有十幾位，除了他自己也是APIAA認證的資深產業顧問外，包括中華經濟研究院副院長王健全、台灣經濟研究院副院長龔明鑫、台灣生產力中心總經理張寶成、聚鼎公司董事長張忠本、前拓墣產業研究所所長陳清文、杜紫宸等位，臺灣玉山理事長李鍾熙也在去年獲得此認證。
就因為資策會對產業分析師有很嚴謹的訓練，所以訓練出來的許多好手紛紛被外面的單位挖角過去。當然，對產業顧問來說，最有幫助的學習是「做中學」，有機會接觸不同高層的策略規畫，同仁的歷練就較有視野。
收集產業情報面臨的挑戰
那麼，如何向企業收集情報呢？企業願意將自己的秘密公開嗎？詹文男對此有說明，資策會MIC是第一個專職產業研究的法人單位，也做出名氣與品牌，所以獲得企業界的信心並與企業建立了很深厚的關係。其次，他們同仁有專業的訓練，縱然沒拿到企業的直接資訊情報，但透過交叉驗證的方式來分析情報，也可以獲得寶貴的資訊，譬如在零組件的研究方面，他們可以將筆記型電腦、面板、CPU、硬碟、主機板、Keyboard等資料交叉驗證而得到正確情報。第三，資策會是半官方組織，是經濟部所屬的財團法人，基本上獲得廠商的信賴，所以收集情報時是順利的。
當然，除了以上的有利情況外，在收集情報方面，也的確遇到挑戰，包括外在的挑戰與內在的挑戰：
從外面的挑戰來講，一開始大家對知識有價、情報付費的觀念毫無概念與認知，現在已建立起來了，「美國、日本在這方面相對上軌道，所以我們在拓展這一塊時，相對有困難，但幾年下來，台灣的企業界已對此觀念稍有進展。」詹文男說，十幾年前，他與杜紫宸去賣情報，一本報告約3000元台幣，大家嫌貴；但晚上大家去喝酒，一瓶XO一萬元，卻認為便宜，所以認知有很大差距。但市場變化快速，企業愈來愈認知到的確需要這個產業情報，也認知到要找到好的情報需要付費。
收集企業情報從內在的挑戰來講，詹文男說就是他們要努力，扮演好一個企業顧問及政府智庫的角色。所以如何培養好的顧問人才是他們一直努力的方向，希望培養出有紮實基礎知識又能掌握趨勢與脈動、能向政府及產業提供好的策略的人才。
企業顧問人才應具備找問題及解決問題的能力
怎樣是一個好的企業顧問策略人才呢？詹文男說他必須具備幾種能力：1. 會找問題，2. 會解決問題，3. 會提出對策。這三種能力每一種均需不同的天賦，身為主管的他要尋找好的人才外，也一直在思考如何在短時間內就能提昇同仁有這樣的專業水準。在擔任政府智庫方面，詹文男期許MIC能成為提升產業發展的關鍵力量之一，所以也要訓練同仁對政府政策的實務與運作的瞭解，掌握遊戲規則。「這些都是要長時間的訓練與學習才能做到，也是我應該強化的地方。」詹文男很謙虛的說。
位在敦化南路的產業情報研究所有許多的書籍與歷年的各種分析報告裝訂本，也有許多做簡報的器材，同仁們均在埋頭苦幹，一篇篇擲地有聲的報告或建議案就在這裡完成了。產業情報研究所所提供的服務包括每天發給會員的高科技產業重要新聞電子報，不定期的研究報告，及每週的研討會分享。他們有三十多個不同的領域資料庫，不同的產業與公司訂閱不同的資料庫與研究報告。客戶採會員制，由會員每年繳交費用十萬至百萬元不等的訂閱費。
把握產業界脈動是最大樂趣
詹文男是中央大學電機系畢業，讀了政大企管研究所，又回到中央大學獲得資訊管理博士，這是三種不同的主修，擴大了他的知識領域。他的第一份工作是在宏碁電腦，第一位老闆是李焜耀先生。後來他發現他的興趣還是在研究，就到了資策會MIC，從產業分析師開始做起，這一做就是廿年。
他是1989年去資策會市場情報中心，那時也是杜紫宸在美西開辦資策會的美西辦事處。杜紫宸在MIC擔任主任期間認為研究員應到外面的世界去看看，所以詹文男以及後來多位同仁有機會去美國資策會美西辦事處服務。他是1993年去美西，認識許多矽谷的人才，獲得許多寶貴經驗，覺得很開心。美西辦事處現在已沒有了，他覺得很可惜，希望有朝一日能再恢復。
身為研究員，每天埋首在厚厚的書堆與各種報告中，天天與枯燥數字、圖片為伍，要找出其間的意義與關係，這有何樂趣呢？詹文男笑說：「古人云，書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。」讀書本來就是他的興趣，更何況還有許多收穫如下：
1. 他們總是能走在時代的最尖端，隨時瞭解世界市場的最新脈動，包括市場的趨勢、變化、潮流等。
2. 身為產業經理人，能透過不斷的研究與知識，能協助企業成長與提昇產業發展，是有意義的事。
3. 透過他們的研究能協助政府研擬政策，使產業更美好，對國家及社會有貢獻。詹文男常對同仁說：「在法人機構做事，雖然待遇沒有電子新貴好，也無高的紅利，但身份證上寫著是社會服務業，這輩子累積許多福報，下輩子更好。」
4. 在這行裡，他們隨時與產業先進與廠商打交道，交換情報與資訊，能交到許多好朋友，建立起人脈網路的關係。
對詹文男個人來講，他的最大的挑戰是時間不夠用，為隨時掌握市場，他們要多看書，多看資料，以便掌握脈動。所以他常對同仁講，做這行「站著要能講，坐著要能寫，躺著要能想。」在這個工作中，他一直在思考，有沒有更好的方法，來提供企業界做策略管理的依據。
詹文男目前也在台大商研所及政大EMBA班授課，教授高科技產業分析的相關議題，希從教學相長中再粹練出好的經驗分享給學生，並能回餽給企業界。詹文男曾擔任「IT IS人才培訓計畫」、「智慧資本環境建構與觀念宣傳暨國際合作研究計畫」等專案主持人。他著作等身，著有「決勝關鍵 – 新產品篩選與評估」、「產業研究方法」、「資料統計、分析、判讀與解析」等書，又寫了無數的報告，數量已經多到無法統計了，「是老杜要我們寫的啦！」當年的老長官杜紫宸要求嚴格，造就了不少寫報告的好手。詹文男自己並經常在報刊雜誌發表專欄，介紹最新科技與資訊。
詹文男目前也是台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長，凡對產業分析有興趣的人均可以參加這個協會。目前有五百多位會員，包括工研院、資策會、紡織所、中山科學研究院、金屬中心、台經院、生技中心、拓墣等。該協會主要的任務是為產業分析師及顧問做認證的工作，目前並要進一步做學校學生的分級認證的工作；該協會另一個工作是進行國際合作，與大陸、韓國、日本相關產業分析行業的同行做交流與合作。該會的第一任理事長是史欽泰、第二任是李鍾熙、第三任是杜紫宸、第四任是詹文男。該會經費主要來自會員費、認證及研討會。
談到MIC的未來，詹文男所長說到三個願景：一、只要是高科技界均是他們服務的對象。第二，要加強產業顧問這一塊，慢慢強化他們對企業服務的能耐，尤其是如何提昇產業的附加價值及協助拓展新興市場。第三，將加強擔任政府智庫的功能，協助擘畫台灣未來中長期的發展。¡
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