2014台灣創業與創投政策論壇
2014台灣創業與創投政策論壇
探討如何加速台灣新創事業及健全台灣創投環境
管中閔談創業拔萃方案：法令鬆綁、建立聚落、與國際接軌
王伯元盼四創合流，創投再振雄風，再扮經濟成長舵手
蔡清彥呼籲，重塑台灣創業創投環境，人人有責
文：朱麗芝
台灣經濟長期發展的活水源頭，來自於不斷湧現的創意創新，更來自於蓬勃的創業家精神。然而在國際商業競爭日趨激烈、產業結構快速重組、新興經濟體崛起的態勢之下，台灣的創業環境必須與其他國家的環境在國際舞台上同台競技，台灣的創投環境更是台灣完善整體創業環境不可或缺的一環。有鑑於此，工研院科技新創俱樂部與台灣玉山科技協會特於8月5日(星期二)，在台大醫院國際會議中心401廳舉辦全天「2014台灣創業與創投政策論壇」，期望藉由這次論壇的討論與交流，促進新創事業的加速發展及台灣創投環境的再振雄風。在這樣的理念呼籲下，有250 位來賓參加這場盛會，來自創業界、創投界及官方的幾位重量級講員，在會中各抒己見，誠摯提出看法、問題，及解決方案，數方交輝，大家都期待台灣的創業與創投有新一波的榮景，台灣的經濟明天會更好。
王伯元理事長開幕致詞
盼四創合流，創投再振雄風，再扮經濟成長舵手
8月5日上午十時起，首先由台灣玉山科技協會王伯元理事長及Asian Association of Business Incubation (AABI)會長金英植(Yeung-Shik Kim)做開幕致詞。王理事長當天早晨才從美國回到台灣，但仍是精神奕奕。他說很高興看見他的老朋友上海創投的王榮先生當天也遠來在座，特別歡迎他來台灣。其次他講到離開台灣三個星期，世界發生了許多事，在一個星期之間全世界的飛機就掉了三架，他非常遺憾聽到高雄氣爆，昆山一台商廠爆炸，非洲西部的伊波拉傳染病、蘇聯與美國的冷戰、以巴的爭執、中日為東海釣魚台的爭執、菲律賓、越南都有事情發生，大陸雲南也發生了地震。2014年真是多事的一年，但2014年也是台灣創投成立三十週年的日子。台灣創投於1984年引進第一個基金，今年正好是三十年。台灣創投事業經歷了初創、成長與成熟，在2000年時達最高峰，除美國外，台灣當時是創投最活躍的地方。過去三十年，有2800億的台幣資金投入了1400 公司，平均每三家上市公司在成長過程中就有一家接受了VC的投資，特別在科技界，每兩家公司就有一家接受了VC 的投資。
王理事長於1997至2005擔任台灣創投公會理事長，當時他提出一個麻將理論，要發展創投業必需有四個要素，人才、資金、市場、技術，缺一不可。當時台灣在這四個要素上，「麻雀雖小，五臟俱全」，造成台灣創投榮景。但到2005年後，台灣創投業面臨瓶頸，規模小，資金短缺，又遇到全球金融風暴影響、股市不景氣、法規限制，台灣創投每況愈下，他這個創投老兵看見台灣創投由盛至衰，感到難過。
那麼台灣的創投就沒機會了嗎？這是否定的，他指出台灣創投的瓶頸在投資環境不成熟、法令政策限制，以致許多國外資金不願來台。若在兩岸關係、租稅、法制不能彈性調整，無法順利吸引國外資金，就無法進入國際的舞台。所以他期許現任國發會管中閔主委扮演一個點火的角色，管主委提出一個「創業拔萃方案」（HeadStart Taiwan），希透過法規鬆綁、創造一個創業群聚基地、也加強與國外創投的鍊結，希能鼓勵早期創業。他對管主委的計畫樂觀其成，也希望政府抓緊時間，徹底執行，改造台灣的創業投資環境。
談到台灣的產業政策，他談到廚房理論，他建議政府要營造一個好的創業環境，就像建設一個好的廚房，讓企業界去自由發揮專長，決定自己做什麼菜，譬如優惠合一的法制、簡單明確的法令、充足齊全的資訊、公正透明的司法系統、優質穩定的人力資源、安寧和平的兩岸關係、健全和平的財政制度、清廉有效的行政機關，外資自然進來，政府不必到處去招商，台灣創投目前雖遇瓶頸，但有信心將來會有繼續發展的空間。
王理事長盛讚工研院在台一直為台灣產業扮演創意、創新、創業的推手。過去四、五十年在半導體、PC、面板、LED方面，掌握產業的發展，讓台灣有優勢；希藉工研院的力量，以三創促進產業轉型，提昇產業的附加價值。但除此三創外，他再回到麻將理論，四個人打麻將，缺一不可，三創外還要再加一個創投。台灣有豐富創新、創意的能量，若透過創投的助力，能帶動新一波創業風潮，政府要為企業有一個適當的引導及配套，為企業打造一個有利的經營環境外，並可為台灣創造新的利基。王理事長希以創意、創新、創業、創投四創理論勉勵，讓創投再振雄風，再扮演經濟成長的舵手。王伯元理事長特別感謝工研院與玉山共同舉辦這個活動。
接著，大會貴賓亞洲育成協會會長韓裔的金英植以英文致詞，他表示很榮幸來參與這個活動並致詞，他歡迎來自亞洲各地許多育成中心的貴賓，也祝福當天在座每個人健康，在未來均能順利成功。
徐竹先引言報告：「如何加速台灣新創事業培育」
“每個人均可以成為新創企業的貴人”
接著，由工研院產業服務中心科技新創俱樂部負責人徐竹先做引言，進行「台灣科技新創培育關鍵報告」。他講到工研院於四十年前成立，曾衍生出新創事業89家，上市櫃18家，包括聯電、台積電、達碁科技、晶元光電等公司。十八年前，工研院育成中心成立，曾培育企業185家，上市櫃了18家。一年前，工研院科技新創俱樂部(TechVenture Club, 簡稱TVC)成立，每季遴選20-25家潛力企業。半年來，TVC輔導了50多家企業，其中有十一家會員企業登上創櫃板，有七百萬美元的投增資金額。他們一年四季聚焦在不同的國際市場來協助新創事業進軍國際市場，包括日本、東南亞、歐洲、美洲及中國。深圳台協副總會長也說：「我願意回台灣幫忙這些創業的年輕人！」
徐竹先表示，台灣創業家的活力與社群的運作遠比新加坡活躍。台灣有豐富的創業家精神，有豐沛的資金動能，台灣創業環境可以更好。他呼籲早期投資與國際市場的拓展需各方的更多支持，希有更多資源支持台灣新創事業。TVC將精選100家科技新創企業，希向政府募集政策、向投資界募集資金、向企業界募集市場、向大家募集經驗與資源。
論壇一：如何加速台灣新創事業培育
安石國際總經理尹克勤(Elias Ek)：“Just do it！” (去做就是了)
橙的電子許欽堯總經理：「相信自己，一定辦的到！」
鼎王企業許登旺總經理說：「堅持到底！」
第一場專題論壇由玉山常務理事也是工研院董事長蔡清彥主持「如何加速台灣新創事業培育」，與談人包括青創總會許登旺副總會長、橙的電子許欽堯總經理與安石國際總經理Elias EK。
蔡清彥董事長表示，1980年代，當年的工研院好多團隊帶著技術出去創業，在IC設計、製造、個人電腦等領域帶動台灣有旺盛的創業風潮，也造成台灣產業的轉型升級，從勞力密集產業轉型成為技術密集與資本密集產業，現在聯電、台積電等公司均是世界著名半導體代工公司，但是現在面臨毛利率低、附加價值低的問題，台灣必須再做一波旺盛的新創企業來帶動台灣產業的轉型升級。當年李國鼎、孫運璿曾帶動工研院、科學園區的成立，造成當時創投的旺盛，如今創投式微。
他表示創業離不開技術、人才、市場、資金，工研院義不容辭要來發動新一波的創業風潮，所以2013年他們從矽谷請來七位創投家，成立了商業化諮詢委員會(Commercialization Advisory Committee,簡稱CAC)，做出一個新創企業流程，要從三部曲包括準備期、育成期、新創期，以一、二年的時間來協助新創企業，準備期看技術成熟度、市場成熟度，育成期看團隊成熟度，再進入新創期，開始募集資金，公司登記等。這個計畫從2011年開始，2013年成立了19家公司，2014年成立了12-14家公司，2015年預計還要再成立12至14家公司。希望在五至十年後，再有一波國際級新創公司從工研院誕生，帶動台灣的轉業升級。因此他邀請三位創業家從技術、人才與市場等幾方面來分享創業的心得。
青創總會副總會長許登旺目前也是以鍋具聞名的鼎王企業有限公司總經理，他曾學商又學工，退伍後思考人生方向，希望做一個事業是二、三代都可以不再更換創業方向的事業。基於「民以食為天」以及「禍從口入」，但入口的食物又均與鍋子有關，於是三十年來，他認真走向廚具事業的發展。他說台灣最早也是五金王國，但這個優勢慢慢消失，二年前他到法國法蘭克福參加家庭用品展，在國際品牌館找不到台灣廠商，只有幾家貿易商。但韓國有十七家廠商，韓國政府特把展場附近的一個四星級飯店包下來，為廠商提供服務。他很感嘆在這行業，過去韓國落後台灣，但現在超過很多。他說他也向經濟部建議要扶持這個行業，否則會消失，經濟部問他台灣的優勢在那裡？他說現在全中國鍋具市場一年幾兆元，再加上東南亞市場，佔了全球二分之一的市場，再加上北美市場，台灣一定可以在這個市場發揮優勢。歐洲人的鍋子，只做前端設計及後端包裝及銷售，其他製造都在亞洲，但他們賣的價格很高。台灣也可以創造這個優勢，因為周邊市場就是基本盤。
橙的電子股份有限公司總經理許欽堯表示，橙的電子主要從事胎壓檢測系統，他們有三個人起家，共投資670萬元，今日公司資本已是一億五千萬台幣，預計9月5日將上興櫃。他說他們技術很好，但憑的不是技術，乃是早就scope好未來的規模。曾在中華汽車公司上班的他曾去英國與德國，發現台灣是填鴨式的教育，但德國與英國是填鴨式企業，一切細節按書本的理論來做。他認為一個企業最重要的是要確認「什麼是我的核心企業？」生命週期愈長愈好，要注意競爭對手的核心是什麼？要注意政治、經濟、法規等的變化。公司的成本概念與成本結構又是什麼？他引述3M公司有幾萬種產品，但只有三個核心技術，但他們的Data Base可以引伸很多。橙的電子在國外做行銷，總是開放心胸，另闢蹊徑，成效很好；在公司裡，他們是選賢與能，老婆與第二代都不要進來，讓專業人士擔任總經理，把管理權與經營權分開。
安石國際總經理尹克勤(Elias Ek)是位瑞典人，講的一口流利的中文。他說他廿年前搬到美國，十四年前搬到台灣，不會說中文，但第三個月就開網路公司，公司的人教他國語。這個網路公司做的還OK，就賣給別人了，又開創現在這個安石國際商務顧問股份有限公司。2006年他曾安排一個外國人在台開公司的說明會，以為大約廿多人來，沒想到來了120多人。後來他寫了一本書「如何在台灣開公司？」才一年，目前已賣出一千本。他說台灣有三萬位外國人，每年到台灣訪問的外國人有七百萬之多，但在機場的書店介紹台灣的外文書不超過十本。台灣有很大的公司，但沒有國際大的品牌，台灣許多地方仍不夠國際化，應與外國朋友有更多互動。Yahoo與Google均是在美國的外國人成立的。他建議政府要為企業建設好的國際環境，法律要配合國際的需要，讓不必要的花費更少，台灣經濟可以做的更好。「台灣是個好地方，我喜歡這裡，我們可以合作。」他說。
主持人蔡清彥說他接觸到許多外國人在台創業，他們均認為台灣有好的居住環境，人民友善，台灣工程師多，這些均是優點。馬來西亞與香港，找不到足夠的工程師，矽谷的工程師很貴。如何活絡台灣的創業環境？譬如第三方支付的處理、台灣創投制度與國際的接軌、機場書店的介紹臺灣英文書等。
在三位與談人分享後，主持人請來賓提問，大家踴躍提出問題包括如何突破創業的困難？會否成為孤鳥？如何推動市場？市場的經費應佔多少比例？先唸書或先創業？如何創造優勢？三位與談人均誠摯分享他們的經驗與理念。最後主持人蔡清彥要每一位與談人以一句話來談創業：尹克勤(Elias Ek)說：“Just do it！”(去做就是了)。橙的電子許欽堯總經理說：「相信自己，一定辦的到！」鼎王企業許登旺總經理說：「堅持到底！」
中午全體來賓在四樓402廳進行自助午宴餐敘，AABI同時進行頒獎典禮，頒發AABI年度績優育成中心獎、火炬最佳創業獎、火炬國際化獎、火炬技術移轉獎、火炬最佳潛力企業家獎等。
何小台引言報告：“國際創業投資環境現況」
”Dare to Dream; Follow Your Heart: Execute Your Plan!”
下午場次於一點半開始，首先由台安生物科技股份有限公司總經理何小台引言「國際創業投資環境現況報告」。何小台博士目前也是台灣玉山理事、台安傑天使投資公司創辦人、啟航創投股份有限公司總經理。他首先引述Peter Drucker的話：“The best way to guarantee a better future is to create it.”著名創投家 John Doerr說：“The second best way to guarantee a better future is to finance it.”創投專家與創業家攜手合作在美國創造了非常多的經濟效益。
他根據美國創投協會2010 年的報告” Ventrue Impact”，美國最早創投投資約100個 Million，從1970年以後不斷上升，從2001年到 2010年這十年，每年VC平均投資28個Billion到約3000個新創公司，所創造的工作機會約一千兩百萬個，在美國人力市場佔11%，更了不起的是這些公司的產值做到美金三兆。創投所投的28個Billion，不到美國GDP的0.2%，產值卻是美國GDP的21%，報酬率是一百倍的回收。從1970年至2010年美國總共投入五千億美金的總投資額，有三分之一投在矽谷，其次是波士頓和紐約地區，約一千億元。
從1990年至2010年，創投的投資創造了三個非常重要的產業，就是生命科學、網際網路、軟體及清潔能源，後來漸漸網際網路與軟體合併一起後變成軟體。廿年來，生命科學總共投資了1900家公司，網際網路投資了2000家公司，軟體2300家，清潔能源500家。廿年來，有665家上市，平均每三家就有一家上市。2010年以後，這個投資趨勢並沒有減緩，2014年前半年已投資了2100公司，資金達227億美元，大部份錢到了軟體 (包括網際網路)。
在2014年第二季投資最大的創投是Uber Technologies ，籌資了12億美元，投資到軟體工業；其次是LYFT Inc.籌資了二億五千萬元，投資到軟體工業；第三位是Pure Storage籌資二億二千五百萬元，投資到電腦及週邊產品；第四位是Intarcia Therapeutics Inc. 籌資兩億美元，投資在生技。去年全年只有81家公司IPO，今年 2014年前半年上市的已有65家公司，可見今年IPO很熱。從1991年到2000年，創投投了近一萬兩千家公司，上市的有14%，33%被大公司買掉，還有18%的公司掛掉。通常創投所投的公司均有新產品、新技術，也有專門投及新的企業模式公司，這麼些年下來，也產生許多家喻戶曉的公司如Google、Yahoo及創業家人物，譬如Bill Gates、Steve Jobs、楊致遠等，他們成立公司均是二、三十歲時的青壯之年。創業真的很迷人，何小台說他如今六十多歲還想創業。
何小台講到矽谷的天使投資很熱門，天使投資資金達25%，超級天使及迷你創投佔12%。創投是拿別人的錢來投，但天使是拿自己的前來投。他舉曾經共同成立昇陽科技的Andy Bechtolsheim以十萬美金投Google，2008年就已是美金十五億的價值，是他把天使變成為一個吸引人的工作，所以今天Google許多人也都在做天使。台灣的天使中有一位賈文中先生投了一千萬元至無名小站，到2006年價值三億台幣。許多人做天使主要是為回饋社會，美國有許多天使投資集團，但台灣沒有。
何小台說他有年在教政大EMBA班時最後一堂課，他問全班同學要不要與他一同來創一個天使投資集團？於是他與學生們共同成立了台安傑天使投資集團，如今有八十位天使，他們的mission 就是”To inspire and nurture the entrepreneurial spirit-One person, one dream, one startup at a time.”如今台灣有交大天使投資俱樂部、創業天使投資俱樂部、台大天使投資俱樂部、之初創投、台灣創意工場等，均是天使投資。最後他說，快樂之鑰就是有夢，成功之鑰就是讓夢成真。他鼓勵大家要勇於做夢，”Dare to Dream; Follow Your Heart: Execute Your Plan!”
論壇二：如何健全台灣創業投資環境
創業拔萃方案：法令鬆綁、建立聚落、與國際接軌
蔡清彥董事長接著主持第二場論壇，他邀請到行政院國發會管中閔主委、台灣玉山科技協會王伯元理事長以及剛才演講非常令人感動的台安生技何小台總經理，就「如何健全台灣創業投資環境」面向，將政府最新之相關政策及如何讓台灣創投資金再一次成為台灣新創企業高速成長的活水源頭，進行探討。
蔡清彥開場首先說，投資年輕人就是給年輕人機會，工研院當年的投資與努力，造就了今天世界級的製造公司，老闆們今日均是身價百億的產業界英雄，這是當年政府及社會環境給他們機會，何小台總經理說美國的天使投資是要回饋社會，那麼台灣的天使在那裡？如何吸引他們出來？如何帶動這一波的投資，創投的角色很重要。今日很難得，能請到國家發展委員會主任委員管中閔、創投界的大老王伯元及在天使界很活躍的何小台來談談這個問題。當天原有創投的主管機關工業局長吳明機因坐鎮高雄氣爆案，所以沒有來。
目前正在推動「創業拔萃方案」的國發會管中閔主委說，這個單位是希望從政府的角度來推動改變台灣創業生態的事。他有一次碰到一位來自新加坡的青年，公司在矽谷，但有一組研發團隊在台北。該青年說他這種人正是新加坡政府要延攬的人，但是你們政府在做什麼？管主委回頭研究發現台灣的法制是不要人家留在台灣。但這新加坡年輕人說他喜歡台灣，台北是吸引人的地方，很適合發展新創事業。但管主委說，台灣目前在法規面要吸引國外人才來很困難，吸引國際資金也有限制，國際創投現在是略過台灣，除了機會的多寡外，我們資本進來卻不容易出場，台灣不缺資金，但缺乏新時代的VC。也可能新時代以Internet 為base的新創事業所用到的無形資產，很多老一輩的人不習慣、不理解，不能確定它的潛力或價值，也就是說知識面的欠缺。
所以，管主委說，台灣必須從幾個方面上來改變，民間要做，政府也要做。法規是政府的問題，要做些改變。譬如，未來替代役也可以到新創公司。公司資本營業額有彈性，可以請外國人技術入股，還有其他許多均正在商討改變。
其次在資金面來說，當發覺國際資金略過台灣，不單是資金，也是Know How也被略過去了。他希望國發基金是一個種子，藉與國外合作，設計不同的機制，讓國際VC願來台灣，國內與國際基金合作可增加誘因又不干擾他們的投資決策。
第三件事，由於現在育成中心很多，若能有一個實際成形的聚落，讓年輕的創業家進來，為他們提供顧問服務、會計及法律服務，能成為台北創業基地的門牌。在地方方面，目前正與台北市政府合作選址，也許花博、中山足球場是很好的地方，附近有好的生活機能，希望這地方未來與國際連結，創業者與國際結合，軟應體合作，國外的團隊可以進來、國內的團隊也可以出去，讓新創業者一開始就看好國際市場，創造更多的可能性。這方案雖由政府推動，但定義政府只是一個協助者、鋪路者、點火者，主要還是由民間資源進來主導經營，自己發展起來。台灣過去從加工出口區到工業區到科學園區，各種大大小小的創業園區，就是台灣新一時代開始，也是台灣經濟動能的轉捩點。
主持人蔡清彥表示，「我終於聽見有一位政府官員瞭解新創事業，瞭解投資者，有企圖心，我覺得台灣有希望了。」他說他曾擔任台灣創意工坊董事長，曾投了十幾家公司，有馬來西亞、香港、美國來的，他問他們為何來台？他們說台灣願上網付費有五百萬人，與大陸差不多，但台灣創業家少，工程師多又便宜，但台灣不歡迎外國人來創業，簽證問題很多，譬如馬來西亞的人來台，三個月就要人家回去一次，這很麻煩，不太友善。他很高興管主委知道這些問題，相信一定可以解決問題。
目前也是怡和創投集團董事長王伯元說他在台灣創投界已服務25年。台灣第一個基金於1994年成立，今年2014年，正是創業投資在台30週年，台灣走過初創與成熟過程。他於1997年至2003年擔任台灣創投公會第三屆理事長達七年之久。過去三十年，台灣創投總投資額不到三千億，投了約1400家公司，台灣高科技界平均每兩家有VC 投資。2000年時，當時在全球創投最熱絡的時候，僅次於美國。2005年後台灣創投萎縮，法令限制多。希政府扮演一個廚房角色，把環境建好，投資者自然會來。管主委在這時的這個與世界接軌的計畫很重要，成功機會很大，希大家都來支持創業。他指出台灣的生技、E-Commerce、Telecom、Mobile Internet均是適合台灣人發展的產業，希台灣的產業與世界接軌。
講到與世界接軌，他指出矽谷仍然是一個重要的高科技的地方，創業興旺。他很感嘆現在台灣的學生以遊學為多，代替留學，現在矽谷學校大陸留學生多，如何與矽谷掛勾是一個重要的策略。管主委台創業拔萃方案講求法令的鬆綁、聚落的建立、與國際接軌等三個重點是很好的策略，他樂觀其成。
台安傑天使投資創辦人何小台說，台灣的創意很多，台安傑每個月有四、五家年輕創業團隊出現，看見年輕人充滿活力。台安傑下一個要做的事就是走入國際，最近他們就是與香港合作，做他們創業團隊的Mentor與評審。國際化是一個好的方向。他盛讚工研院蔡董事長很有企圖心，大家均是有理想要來把社會變的更好。
在問答時間，王伯元提出兩個問題，第一，他說台灣有很多的外匯存底，政府是否可考慮成立一個主權基金？其次，他覺得創業很好，但一個學校剛畢業的人是否最好還是在創業之前先進入一個大公司經歷一下，得些經驗，再創業，將會比較事半功倍，畢竟像Bill Gates或楊致遠的人並不多。主持人蔡清彥也問一個問題，為何台灣的天使人不多？大老闆們為何不來當天使呢？
管中閔主委表示國發基金以前多投中後期，但未來將會撥出一部份的錢協助早期公司，改變過去政府的投資比例。其次他說主權基金未必用外匯存底，乃是如何把基金組合做更好的用處，他還有別的想法，但待更成熟時再報告。如何鼓勵做天使，他認為這是天生的，一個人願意回饋社會，自然會來做天使，否則不會主動的。但也許他們不太瞭解天使可以發揮的社會功能與生態環境，一旦瞭解就會有更多人投入。王伯元也回應這個問題，他說台灣做天使的人不多，也因回饋低。美國的天使獲利比率高，一分錢進去，千百倍的回饋，這現象在台灣不可能，台灣投十元一股，上市二、三十元，為何要做天使呢？若能把公司面值去掉，一毛錢一股進來，上市二、三十元，這誘因就大了。台下人也問了許多問題，最後主持人蔡清彥呼籲，重塑台灣創業創投環境，人人有責。
這場論壇除了台灣玉山科技協會及工研院科技新創俱樂部為主辦單位外，協辦單位包括台新金融控股(股)公司、社團法人中華創業育成協會等，並有台灣銀行為贊助單位。￭ | 
